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反倾销诉讼行业特征:垄断性行业
从美国对华反倾销案件的行业特征看,钢铁、化工等重资本行业是重灾区,其中化工行业内又以低端化工品为主,其次为造纸、纺织、家具等轻资本行业。具体而言,76例反倾销案件中,30例分布在钢铁行业,21例分布在化工行业,5例分布在造纸行业。
从美国对华反倾销行业分布看,我们发现了以下规律:
首先,全球性产能过剩的行业是反倾销的重灾区,典型的比如钢铁行业、化工行业中的大宗品(化肥、化纤、合成橡胶等)、太阳能光伏产业等。一方面,从中国出口企业来说,国内市场无法消化过剩产能时,出口成为企业解决过剩产能的途径之一,而“低价”是倾销行为认定的要件之一;另一方面,从美国企业来说,保护国内市场也是缓解自身相关行业产能过剩问题的途径之一。
其次,美国本土失业严重的行业是反倾销的重灾区,如钢铁、化工、纺织等行业。增加就业是美国对华进行反倾销诉讼的关键驱动因素之一,因此具在失业较为严重的行业其有较强的动机发起反倾销起诉。以钢铁业为例,2003~2015年期间,美国钢铁工人数由2003年的69040下降至2015年的64280,其在全部就业中的占比也由2003年的0.53‰下降到了2014年的0.44‰,由此折射出全球竞争压力下美国钢铁行业生存的困难。
再次,集中程度高的行业是反倾销的重灾区。从美方对华反倾销诉讼行业分布观察,寡头垄断行业易成为重灾区。一方面,受公平相容约束的影响,集中程度越低的行业中,单个企业发起反倾销诉讼的可能性越小;而行业集中程度高的行业,该行业中的领先企业具有较强的动机发起反倾销诉讼;另一方面,信息是利益集团游说决策者的关键筹码,集中程度高的行业不仅具备信息收集优势,同时相关利益集团合作意愿及便利性都远高于集中程度低的行业,这也加大了集中程度高的行业发起反倾销诉讼立案及成功的概率。
如果进一步循着往往在美国高集中度的行业中易于发起反倾销的逻辑进行梳理,那么,铝及钢铁行业、石油与天然气行业,以及汽车行业、智能手机、制药业、软件行业、行动电话网络服务、和电脑操作系统、有线电视服务、娱乐业等在美国都属于高集中度的典型行业。这意味着,我们需要高度警惕美国这些行业领头企业在对华贸易方面发难。
反倾销诉讼的区域特征:制造业中心
在总共76例美国对华反倾销诉讼案件中,俄亥俄州占据9例、宾夕法尼亚州和伊利诺伊州分别占据7例、佐治亚州占据6例。对比我们2016年8月12日发布的《美国国会议员对华经贸观点全透视》中的鹰派议员分布图发现,二者呈现出较高的一致性,即对华持“鹰派”经贸观的议员也主要分布在制造业中心,如俄亥俄州、伊利诺伊州等。
从反倾销区域分布图看,我们发现以下规律:第一,制造业中心是对华反倾销诉讼多发地。全美国范围内,发起反倾销起诉最多的区域,一般也是全国制造业中心。具体而言,对华反倾销案件高发地分别为俄亥俄州、伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、佐治亚州、印第安纳州、路易斯安那州、得克萨斯州、阿拉巴马州及加利福尼亚州,这10个州中,有7个州的制造业占比位于全美前十。值得注意的是,北卡罗来纳州虽然也是制造业中心,但其却并非对华反倾销案件的高发地。究其原因,可能主要是产业差异所致:与伊利诺伊州、俄亥俄州等传统制造业中心不同,北卡罗来纳州优势产业集中在生物科技、信息等新兴制造业,而这些产业中国出口的竞争力并不足以对其构成威胁。
第二,制造业就业人数占比高的区域也是反倾销诉讼高发地。增加就业是美国对华发起反倾销诉讼的关键因素之一,因此,制造业就业人数越是集中的区域,其发起反倾销诉讼的动力越强。通过观察制造业规模与制造业就业人数可知,二者呈现出高度的一致性,从而导致制造业就业相对规模与反倾销诉讼也呈现出较高的一致性。
小结与政策启示
首先,从反倾销所涉行业来看,主要集中在全球过剩、美国集中程度高、失业程度较高的行业。具体而言,需重点关注铝、钢铁、化工、汽车及太阳能等行业。
其次,从美方提起反倾销诉讼的企业主体看,企业一般为同业领先者,具有较强的信息收集及游说能力。据此,我们建议重点关注美国行业领先者,同时重点关注曾多次对华发起反倾销诉讼的企业如美国钢铁、AK钢铁、太阳能世界公司等。
再次,从发起反倾销的区域看,需重点关注制造业集中并且拥有大量制造业从业人员的州,同时结合“鹰派”议员所分布区域,特别关注俄亥俄州、伊利诺伊州等。
最后,从被提起反倾销诉讼的企业主体看,被诉的国内企业信息搜集能力偏弱,且因缺乏专业知识导致应诉意愿较弱,建议采取措施,加强相关行业生产商与出口商应诉知识及其他相关内容支持。(鲁政委)