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2011年上半年工程机械进出口概况
来源:原创
(中国机电产品进出口商会工程农业机械分会)
一、工程机械进出口基本情况
根据海关数据统计（工程机械按商品编码81种，其中主机产品69种，零部件12种），2011年上半年我国工程机械产品进出口总额118.11亿美元，同比增加39.06%，占全国机电产品进出口总额8577亿美元的1.38%。其中：
出口额66.2亿美元，同比增加48.09%，高于全国机电产品出口增长幅度（19.47%）28.62个百分点，占全国机电产品出口总额的1.3%；进口额51.91亿美元，同比增加29.03%，高于全国机电产品进口增长幅度（18.83%）10.2个百分点，占全国机电产品进口总额的1.4%。
贸易顺差达到14.29亿美元，较上年同期增加9.82亿美元。
1. 进出口按国家/地区分布情况
我国工程机械出口市场中亚洲依然以30.75亿美元位列第一位（见表1），占全球工程机械出口总额的46.45%，比上年同期增加了45.55%，欧洲以18.33%的市场份额居第二位，出口额达到12.14亿美元，比上年同期增加了68.55%，而非洲市场以11.09%的市场占有率居于第三位，出口额7.34亿美元，比上年同期下降了11.95%。
表1 2011年上半年工程机械出口市场分布 单位：万美元
国别 | 出口额 | 出口占比 | 出口同比 |
全球 | 662029.4901 | 100 | 48.09 |
亚洲 | 307508.1239 | 46.45 | 45.55 |
欧洲 | 121352.1792 | 18.33 | 68.55 |
非洲 | 73431.4048 | 11.09 | 11.95 |
拉丁美洲 | 70741.7386 | 10.69 | 65.36 |
北美洲 | 69093.9249 | 10.44 | 67.45 |
大洋洲 | 19902.1187 | 3.01 | 40.86 |
国际组织 | 0 | 0 | - |
2011年上半年我国工程机械进口市场依然集中在亚洲与欧洲（见表2），其中亚洲36.26亿美元，同比增加29.16%，占全球工程机械进口总额的69.85%；欧洲11.93亿美元，同比增加31.51%，占全球工程机械进口总额的22.99%。
表2 2011年上半年工程机械进口市场分布 单位：万美元
国别 | 进口额 | 进口占比 | 进口同比 |
全球 | 519135.2292 | 100 | 29.03 |
亚洲 | 362606.3601 | 69.85 | 29.16 |
欧洲 | 119333.7702 | 22.99 | 31.51 |
非洲 | 122.202 | 0.02 | -51.29 |
拉丁美洲 | 1051.8166 | 0.2 | 71.25 |
北美洲 | 32370.1292 | 6.24 | 31.87 |
大洋洲 | 3646.0123 | 0.7 | -32.73 |
国际组织 | 4.9388 | 0 | 2.11 |
*出口按国家/地区分布
2011年上半年我国共向198个国家或地区出口工程机械，其中出口金额2亿美元以上的为美国6.01亿美元(64.65%)，印度3.67亿美元(48.59%)，俄罗斯联邦3.62亿美元(165.18%)，日本3.58亿美元(47.24%)，巴西3.29亿美元(62.93%)，韩国2.32亿美元(43.88%)。
出口金额在1亿-2亿之间有16个国家和地区，分别为印度尼西亚1.83亿美元(36.97%)，新加坡1.801亿美元(66.91%)，伊朗1.8亿美元(96.45%)，澳大利亚1.68亿美元(39.03%)，德国1.42亿美元(20.4%)，南非1.31亿美元(100.4%)，蒙古1.29亿美元(419.17%)，马来西亚1.18亿美元(30.22%)，意大利1.17亿美元(74.84%)，哈萨克斯坦1.16亿美元(44.65%)，越南1.14亿美元(-11.05%)，缅甸1.14亿美元(161.56%)，英国1.12亿美元(77.81%)，泰国1.05亿美元(55.69%)，土耳其1.02亿美元(94.89%)，沙特阿拉伯1.01亿美元(34.28%)。
出口金额在5000万到1亿美元之间12个国家和地区，阿拉伯联合酋长国9240万美元（-0.91%)，加拿大9000万美元（88.96%)，阿根廷8252万美元（116.05%)，阿尔及利亚8202万美元（-33.62%)，伊拉克7254万美元（282.5%)，荷兰7238万美元（49.53%)，香港6835万美元（37.12%)，菲律宾6346万美元（28.28%)，比利时6318万美元（14.39%)，台湾省5872万美元（8.77%)，智利5821万美元（78.22%)，尼日利亚5501万美元(-32.31%)。
在以上国家和地区中，出口金额在1亿美元以上22个国家和地区出口额合计43.67亿美元，占工程机械出口总额的84.13%。
*进口按国家/地区分布
2011年上半年我国共从73个国家进口工程机械，其中从日本进口的金额为22.73亿美元，比上年同期增加19.04%，从韩国进口的金额为12.37亿美元，比上年同期增加48.35%，进口金额在1亿到10亿之间的有3个国家和地区，分别为德国6.44亿美元（55.25%），美国3.08亿美元（28.13%），瑞典1.27亿美元（51.75%）。
进口金额在5000万到1亿美元的国家和地区4个，分别为意大利8233万美元（45.82%），法国7001万美元（25.73%），台湾省5799万美元（163.04%），英国5628万美元（62.21%）。
进口金额在1000万到5000万美元的国家和地区10个，分别为奥地利4467万美元(10.58%），芬兰4325万美元(35.81%），比利时3644万美元(314.48%），澳大利亚3635万美元(-32.21%），瑞士2577万美元(182.64%），荷兰2096万美元(-83.35%），马来西亚1924万美元(93.2%），加拿大1601万美元(200.89%），中华人民共和国1453万美元(-2.39%），西班牙1186万美元(14.99%）
在以上国家和地区中，进口金额在1000万以上的国家和地区进口额合计占我国2011年上半年工程机械进口总额的51.24%。
*我国工程机械进出口产品构成情况
按海关商品编码工程机械81种，其中主机产品69种，零部件产品12种。
2011年上半年我国工程机械主机产品出口42.6亿美元，同比增长47.77%，占工程机械出口总额的64.35 %；零部件出口23.6亿美元，同比增长48.67%，占工程机械出口总额的35.65%。
2011年上半年我国工程机械主机产品进口30.63亿美元，同比增长19.54%，占工程机械进口总额的59.01%；零部件进口21.28亿美元，同比增长45.69%，占工程机械进口总额的40.99%。
工程机械进出口顺差14.29亿美元中，主机产品进出口顺差11.97亿美元，占进出口顺差总额的83.76%，零部件进出口顺差2.32亿美元，占进出口顺差总额的16.24%。
1)主机产品构成情况
2011年上半年工程机械主机产品进出口总额达到了73.23亿美元，其中出口金额42.6亿美元，进口金额30.63亿美元。主机产品海关编码69种，共分为24类产品，其构成情况见表3。
表3 2011年上半年工程机械主机产品进出口情况 单位：万美元
序号 | 主机产品分类 | 出口额 （同比%） | 进口额 （同比%） | 逆/顺差额 |
1 | 挖掘机等4项 | 35246（104.20） | 191192(20.69) | -155946 |
2 | 矿用电铲1项 | 12.94（-98.04） | 1902 (-26.84) | -1889.06 |
3 | 挖泥船1项 | 5027（-46.77） | 200 (-98.12) | 4827 |
4 | 推土机等4项 | 21055（59.51） | 5238 (63.62) | 15817 |
5 | 装载机等2项 | 70538（75.51） | 2780 (-46.76) | 67758 |
6 | 铲运机3项 | 1801 (121.53) | 3004 (100.74) | -1203 |
7 | 平地机2项 | 20067 (78.59) | 1018 (141.38) | 19049 |
8 | 未列名非自推进泥土、矿等 运送、平整等机械1项 | 9015 (137.55) | 780 (-36.11) | 8235 |
9 | 压实机械4项 | 22700 (40.64) | 3298 (11.79) | 19402 |
10 | 起重车6项 | 23785 (43.92) | 8189 (58.60) | 15596 |
7091 (108.21) | -5263 | |||
13 | 沥青搅拌设备1项 | 4844 (49.77) | 451 (91.59) | 4393 |
14 | 扫雪机1项 | 1586 (222.77) | 1130 (296.38) | 456 |
15 | 叉车6项 | 55100 (73.36) | 17586 (-1.13) | 37514 |
16 | 牵引车4项 | 1498 (-14.52) | 1130 (11.96) | 368 |
17 | 电梯及扶梯2项 | 55477 (14.94) | 5407 (-29.70) | 50070 |
18 | 桩工机械3项 | 5056 (9.04) | 3234 (368.65) | 1822 |
19 | 混凝土机械4项 | 24613 (28.38) | 7956 (108.44) | 16657 |
20 | 凿岩机2项 | 9365 (162.78) | 14046 (98.21) | -4681 |
21 | 手提电动及风动工具2项 | 12909 (10.64) | 5854 (41.42) | 7055 |
22 | 高空作业车2项 | 526 (100.19) | 643 (-62.15) | -117 |
23 | 机场用车2项 | 184 (55.58) | 402 (-19.81) | -218 |
24 | 其他公共工程用机器1项 | 4977 (101.24) | 9126 (89.96) | -4149 |
2)零部件产品构成情况
2011年上半年工程机械零部件产品进出口总额达到了44.88亿美元，其中出口金额23.6亿美元，进口金额21.28亿美元，零部件产品出口构成情况见表4。
表4 2011年上半年工程机械零部件产品进出口情况 单位：万美元
序号 | 商品名称 | 出口额 （同比%） | 进口额 （同比%） | 逆/顺差额 |
1 | 8426（起重机）、8429（推土机/挖掘机/压路机）及8430（掘进机）所列机械的其他零件 | 119551 （63.12） | 177329 （52.17） | -57778 |
2 | 8474（混合机械）所列商品的零件 | 31722 （13.32） | 6577 （-26.5） | 25145 |
3 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 28033 （19.96） | 5896 （26.44） | 22137 |
4 | 8427（叉车）所列机械的零件 | 23914 （74.35） | 8053 （75.63） | 15861 |
5 | 其他8428（电梯）所列机械的零件 | 20684 （45.77） | 9439 （67.51） | 11245 |
6 | 凿井机械的零件 | 4042 （260.74） | 172 （66.4） | 3870 |
7 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 3367 （132.75） | 1720 （-22.21） | 1647 |
8 | 手提式风动工具用的零件 | 2479 （15.78） | 2540 （45.51） | -61 |
9 | 矿用电铲用零件 | 1764 （64.55） | 701 （-45.89） | 1062 |
10 | 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 283 （-19） | 340 （-0.21） | -57 |
11 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 191 （148.22） | 30 （626.69） | 162 |
合计 | 236029 （48.67） | 212797（45.69） | 23232 | |
3.工程机械产品进出口的经营
2011年上半年工程机械产品进出口贸易方式见表5。
表5 2011年上半年工程机械产品进出口贸易方式 单位：万美元.
序号 | 贸易方式 | 出口额 | 出口同比 | 进口额 | 进口同比 |
1 | 一般贸易 | 470831 | 48.11 | 390328.46 | 27.31 |
2 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 179 | -75.02 | 49.93 | 2171.6 |
3 | 其他境外捐赠物资 | 0 | -100 | 0 | - |
4 | 31996.45
|
33.12
|
|||
|
6
|
边境小额贸易
|
12834
|
95.8
|
0
|
-
|
|
7
|
加工贸易进口设备
|
0
|
-
|
7.08
|
-84.19
|
|
8
|
对外承包工程出口货物
|
55203
|
26.79
|
0
|
-
|
|
9
|
租赁贸易
|
177
|
-63.23
|
11.61
|
-99.87
|
|
10
|
外商投资企业作为投资进口的设备、物品
|
0
|
-
|
7609
|
43.28
|
|
11
|
出料加工贸易
|
65.39
|
-
|
13.44
|
-44.65
|
|
12
|
易货贸易
|
0.15
|
-
|
0
|
-
|
|
13
|
保税仓库进出境货物
|
954
|
-61.77
|
3550
|
19.34
|
|
14
|
保税区仓储转口货物
|
14610
|
119.64
|
84732
|
56.73
|
|
15
|
出口加工区进口设备
|
0
|
-
|
256
|
27.7
|
|
16
|
其它
|
379
|
47.58
|
577
|
74.33
|
|
合计
|
662029
|
48.09
|
519135
|
29.03
|
|
二、回顾与展望
由于受到欧洲债务危机、新兴经济体通货膨胀率居高不下、美国与利比亚战争形势以及3月份日本发生的9级大地震所引发的海啸、核泄漏危机所引发的政治、经济动荡等因素的影响，2011年上半年全球经济自金融危机之后的复苏放缓，进入了相对低速的增长阶段， 目前仍未走上相对正常的增长轨道。
虽然我国工程机械出口在2011年上半年实现了一定程度的增长，但总体来看，我国工程机械行业在出口方面仍然存在以下几个方面的问题：
1、 产品同质化问题严重
由于竞争空间被进一步压缩，各竞争品牌纷纷使出浑身解数，争夺有限市场份额，而由于在产业链的中下游产能过大，造成中、低档产品供大于求，影响了正常的市场秩序。一些企业为了争夺市场，扩大出口，想法设法降低生产成本，出口质量过低的产品，这种以以短期利益为驱动的无序竞争不但对我国出口产品的整体形象造成了极大的消极影响，而且严重影响了整个行业的健康发展。
2、 贸易保护主义抬头
在全球进出口贸易缓慢复苏的新形势下，贸易保护主义有所抬头，部分国家出台了相关限制进口的贸易保护措施，影响到了企业业务量的提升，部分国家甚至利用一般贸易问题制造贸易摩擦。
3、 国际政治风险显现
民族主义在全球范围内复兴，不同文明间摩擦加剧，对企业的全球化战略造成了一定的政治风险。
4、 出口产品结构不合理
出口产品结构不合理，中、低档产品所占比例过大。近几年来，虽然我国工程农机与柴油机产品技术含量有了较大幅度的提升，同时依靠价格优势，出口额在近十年来迅速增加，但是，不可否认的是我国80%以上的工程农机与柴油机产品在世界范围内仍然处于产业链的中下游。
5、 企业国际化运营能力不足
大型跨国集团的国际化进程大多经过了几十年甚至上百年的漫长历程，当前，中国行业企业在国际市场开拓能力、跨国业务运作和资源整合能力、以及基于海外目标市场需求的产品开发和属地化运营能力等方面，均存在一定不足，需要不断积累和系统提升。
鉴于以上几个方面的问题，同时从2011年宏观形势来看，由于全球经济复苏仍较为乏力，中国出口的重点市场——中东北非市场的经济走势仍不明朗，外部需求尚未实现整体结构上的回升，预计2011年下半年工程机械出口将呈稳步增长趋势，但幅度不会太大。建议企业加强对于新市场的开拓力度，同时加大资金投入以加强企业技术革新与升级，并且尝试逐步在全球范围内建立服务网络，通过产业升级、技术改造与服务提升增强企业竞争力，力争在未来复杂的国际竞争环境中立于不败之地。
二O一一年八月十九日