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机床、船舶港口机械2010年策略:把握行业复苏机会
机床行业:2009年,中国机床行业在经历了严重的金融危机后,开始步入复苏阶段。从行业的整体表现来看,一、二季仍延续较为低迷的态势。但进入下半年,行业各项指标已出现了一定程度的回升。并且,数控金切机床表现明显好于普通金切机床。从进出口数据来看,进口机床仍占较大份额,出口仍以低端为主。机床仍有广阔的进口替代空间。
集装箱行业:09年行业正处“寒冬”,整体亏损,并且亏损额在不断扩大。2009年1-10月,100家集装箱生产企业亏损了4.85亿元。受需求下滑的影响,大多数企业干货箱生产基本处于停产状态,行业正处低谷期。
船舶行业:全球造船业:连续的新接订单为行业带来了一丝暖意。自2008年9月份新船订单大幅下滑,并一度出现全球零订单的状况。2009年7、8月份,全球新订单连续两个月超过600万载重吨,9、10两月新船订单虽然不如前两个月乐观,但仍然好于2009年上半年的水平。连续的新接订单消退了船市恐慌,为正处在寒冬中的行业带来了一丝暖意。随着此轮发展高峰的过去,行业也将步入平稳的发展阶段。
海工装备行业:旺盛需求是必然趋势。根据ODS的统计,预计到2012年将达到820亿美元。其中,潜水区域开发的增长率在14%,深水投入约为38%。目前,深海的海工产品占整个海工装备15%左右,随着对深水开采技术的逐步深入,预计到2010年将增加到20%左右。
2010年投资策略与投资要点。(1)面对需求结构的变化以及机械行业产业升级的要求,机床产品结构正逐步向中高端产品进行调整。建议重点关注机床行业结构调整下的投资机会。
如昆明机床、华东数控、秦川发展等。(2)集装箱需求正在逐步好转,行业面临谷底回升。库存消耗完毕后将带来新增需求。海工装备行业的旺盛需求是必然趋势。建议关注同时受益集装箱行业复苏及海工装备发展的中集集团。
集装箱行业:09年行业正处“寒冬”,整体亏损,并且亏损额在不断扩大。2009年1-10月,100家集装箱生产企业亏损了4.85亿元。受需求下滑的影响,大多数企业干货箱生产基本处于停产状态,行业正处低谷期。
船舶行业:全球造船业:连续的新接订单为行业带来了一丝暖意。自2008年9月份新船订单大幅下滑,并一度出现全球零订单的状况。2009年7、8月份,全球新订单连续两个月超过600万载重吨,9、10两月新船订单虽然不如前两个月乐观,但仍然好于2009年上半年的水平。连续的新接订单消退了船市恐慌,为正处在寒冬中的行业带来了一丝暖意。随着此轮发展高峰的过去,行业也将步入平稳的发展阶段。
海工装备行业:旺盛需求是必然趋势。根据ODS的统计,预计到2012年将达到820亿美元。其中,潜水区域开发的增长率在14%,深水投入约为38%。目前,深海的海工产品占整个海工装备15%左右,随着对深水开采技术的逐步深入,预计到2010年将增加到20%左右。
2010年投资策略与投资要点。(1)面对需求结构的变化以及机械行业产业升级的要求,机床产品结构正逐步向中高端产品进行调整。建议重点关注机床行业结构调整下的投资机会。
如昆明机床、华东数控、秦川发展等。(2)集装箱需求正在逐步好转,行业面临谷底回升。库存消耗完毕后将带来新增需求。海工装备行业的旺盛需求是必然趋势。建议关注同时受益集装箱行业复苏及海工装备发展的中集集团。