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中国商飞计划融资70亿元支持ARJ21飞机生产
从中央国债公司获悉，中国商用飞机有限责任公司计划在2010年上半年通过发行中期票据融资70亿元，用于支持ARJ21新支线飞机生产，其中首期30亿元将于1月25日发行。
来自中国商飞的消息说，首期30亿元中期票据将于1月25日采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场面向机构投资者发行，交通银行担任主承销商，工商银行为联席主承销商。
本期中票期限5年，附第3年末公司赎回权。前3个计息年度的票面年利率通过簿记建档集中配售的方式确定，如果公司不行使赎回权，则本期票据第4、5个计息年度的票面利率将在初始发行利率的基础上提高100至250个基点。
据介绍，本次发行中票所募资金将用于补充ARJ21新支线飞机生产流动资金，主要用于飞机批产技改费、批产配套流动资金等两个方面，金额分别为10亿元、20亿元。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AAA级，公司的主体长期信用级别为AAA级。
根据计划，除本期中票外，中国商飞还将于今年二季度发行第二期40亿元中期票据。据悉，中国商飞公司计划2010年完成ARJ21新支线飞机批量生产能力建设，形成年产30架以上的总装能力，目前，ARJ21新支线飞机项目已进入适航取证阶段，预计2010年底首批交付2架。
来自中国商飞的消息说，首期30亿元中期票据将于1月25日采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场面向机构投资者发行，交通银行担任主承销商，工商银行为联席主承销商。
本期中票期限5年，附第3年末公司赎回权。前3个计息年度的票面年利率通过簿记建档集中配售的方式确定，如果公司不行使赎回权，则本期票据第4、5个计息年度的票面利率将在初始发行利率的基础上提高100至250个基点。
据介绍，本次发行中票所募资金将用于补充ARJ21新支线飞机生产流动资金，主要用于飞机批产技改费、批产配套流动资金等两个方面，金额分别为10亿元、20亿元。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期中期票据的信用级别为AAA级，公司的主体长期信用级别为AAA级。
根据计划，除本期中票外，中国商飞还将于今年二季度发行第二期40亿元中期票据。据悉，中国商飞公司计划2010年完成ARJ21新支线飞机批量生产能力建设，形成年产30架以上的总装能力，目前，ARJ21新支线飞机项目已进入适航取证阶段，预计2010年底首批交付2架。