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2010年轴承行业经济运行报告
2010年轴承行业经济运行报告
一、轴承工业经济运行情况
（一）、2009年国内市场运行相对平稳，出口下滑30%
在国家拉动内需各项政策的带动下，轴承行业较好地完成了各项经济指标，较平稳地走过了全球金融危机笼罩下的2009年，但金融危机导致轴承出口下滑30%，轴承部分主机配套市场（如纺织机械、机床等）也因金融危机动力不足，仍然使轴承行业去年的发展速度有所降低。
2009年全行业完成主营业务收入920亿元，较2008年的880亿元增长4.55%，平均发展速度由前五年的18.52%下降到了15.58%，下降2.94个百分点；完成轴承产量110亿套，较2008年增长10%，平均发展速度由前五年的19.52%下降到了17.56%，下降1.96个百分点；利润总额完成47亿元，较2008年下降6%，税金总额完成32亿元，较2008年增长14.29%；
2009年轴承行业完成出口创汇20.2亿美元，较去年同比下降32.04%，平均发展速度由前五年的平均27.05%下降到了12.01%，下降了15.04个百分点；而进口轴承用汇达到28.3亿美元，较2008年同比增长5.23%,平均速度由前五年的平均24.49%下降到20.37%，仅下降了4.12个百分点，进出口逆差达到了8.14亿美元，创历史新高。（二）、经济运行特点：
2009年轴承行业经济运行呈现以下特点：
1、国家拉动内需政策是行业发展的基础：受全球金融危机的影响，全行业在2009年2月进入谷底，自3月开始，受国家拉动内需政策的带动，轴承行业各项指标逐月回升，特别是在三季度回升速度明显加大，使全行业在年底的主营业务收入和轴承业务收入比去年略有增长。
２、 大企业明显好于中小企业：这是由于在国家拉动内需政策的带动下，主要主机的中高端轴承需求明显上升，而大企业由于品牌、技术、质量和产品优势，其受益发展明显好于中小企业。部份中小企业由于产品档次低、技术落后、产品单一等因素影响，已处于停产状态。如在轴承行业主要企业中，前10家大型企业主营业务收入累计同比增长2.33%，12月环比达到了28.32%，累计同比较主要企业的-4.13%高出了6.46个百分点，环比较主要企业的23.69%高出了4.63个百分点。
３、 内贸为主的企业明显好于外贸为主的企业：以内贸为主的企业，特别是产品符合国家拉动内需政策支持的主机配套产品企业（如为汽车、农机、家电等配套的优势企业），受益于国家政策而均有良好表现，业务收入较2008年同期呈增长态势，平均增长10%。如瓦轴集团轴承业务收入年底预计同比增长12%；人本集团增长17%，重庆长江增长12.5%；而以出口为主的企业，如上海集优同比下降38%，宁波摩士下降18%。
４、 区域性产业集群地企业好于独立地区企业：由于区域性产业集群地的市场优势、分工优势等，在区域集群地的企业明显好于独立企业；如在瓦房店地区的企业、浙江新昌地区的企业明显好于中南、西南的独立企业。
５、 加速科研带动企业发展：轴承行业的主要企业在近几年的发展中，注重科研，以科研带动企业发展，特别是在应对全球金融危机的2009年，在中国轴承工业协会的推动下，各企业加速科研步伐，提高产品档次，利用进口轴承交货进度缓慢的契机，确保为进口轴承依存度较高的产业配套，如为风电轴承、轧机轴承、精密机床主轴轴承等配套，从而带动了企业的发展。
６、 加速技术改造带动企业发展：轴承行业的主要企业充分利用金融危机时期的有利时机，描准国家投资的4万亿行业，结合企业的实际情况，加大企业技术改造力度，有力地带动了企业的发展。如瓦轴集团投资7.8亿进行的“ 瓦级风力发电设备零件国产化技术改造项目”、洛轴投资`5亿进行的“风电机组轴承国产化项目”、龙溪轴承投资2亿元进行的“大型关节轴承技术改造项目”、天马轴承投资2亿元进行的“精密轴承技术改造项目”等，极大地提升了企业的竞争力，也带动了企业的强势发展。
二、2009年轴承进出口分析
（一）进出口逆差创历史新高
受全球金融危机的影响，轴承出口贸易额严重下滑，2009年度，我国共出口轴承26.98亿套，创汇20.2亿美元，分别比去年同期下降了20.4%和32.04%；
而进口轴承一方面在国家拉动内需，加速重大装备发展的影响下，中高端轴承需求加大（如高速铁路轴承等），另一方面在国家外汇储备过高而鼓励进口政策的影响下，进口轴承速度不减反增，到2009年进口轴承13.69亿套，用汇28.34亿美元，分别比2008年同期-13.29%和5.23%，进口轴承附加值大幅提高。
进出口逆差8.14亿美元，创历史新高。
（二）出口轴承产品结构略有有调整：从出口产品构成来看，圆锥滚子轴承和轴承散件创汇额分别下降了45.91%和42.53%，球面滚子轴承、其他滚动轴承和滚动体分别下降了37.88%、36.30%和34.74%，滚针轴承下降了29.76%，占总出口额47%的球轴承下降24.16%，下降额度最小的是圆柱滚子轴承为-3.86%。全球金融危机正在影响着出口产品结构构成。
（三）出口欧美下滑 亚洲出口增长
2009年我国共向世界的181个国家和地区出口了轴承。其中超1000万美元的有35个国家和地区，这35个国家和地区的出口创汇额为187086.27万美元，占全部出口创汇的92.7%。从表中看，2009年我国对亚洲国家和地区的出口量增长较大，像越南、巴基斯坦、孟加拉国等分别比同期增长了67.44%、43.93%和42.85%。这35个国家和地区见下表：
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（四）圆锥、圆柱轴承成为进口增长主力产品
2009年我国从世界的82个国家和地区进口了轴承。共进口轴承13.69亿套，用汇28.34亿美元。从构成来看，球轴承还是占据总进口数量的第一位，但是从用汇额来看，圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的用汇额大幅增长，这表明我国的拉动内需政策促使了重大装备的发展，中高端轴承需求加大。
（五）欧洲中高端轴承进口增长在进口的82个国家和地区中有18个国家和地区用汇超过了1000万美元，共用汇26.72亿美元，占全部用汇额的94.29%。从流向上看，从欧洲一些国家进口的用汇额急剧增长，各轴承企业在寻找替代进口轴承方向时，应当关注。这18个国家和地区见下表：
序号 | 进口国家地区名称 | 用汇额 | 占总用汇额比％ | 去年同期用汇 | 用汇同比增减％ |
万美元 | 万美元 | ||||
1 | 德国 | 79,298.19 | 27.98 | 60764 | 30.50 |
2 | 日本 | 73,073.62 | 25.78 | 74300.5 | -1.65 |
3 | 美国 | 16,049.61 | 5.66 | 16735.3 | -4.10 |
4 | 瑞典 | 15,273.82 | 5.39 | 18082.6 | -15.53 |
5 | 泰国 | 13,810.42 | 4.87 | 17196.5 | -19.69 |
6 | 意大利 | 10,185.02 | 3.59 | 19.08 | |
7 | 法国 | 10,068.29 | 3.55 | 10165.1 | -0.95 |
8 | 韩国 | 9,177.93 | 3.24 | 9127.8 | 0.55 |
9 | 奥地利 | 8,109.35 | 2.86 | 5271 | 53.85 |
10 | 新加坡 | 6,756.51 | 2.38 | 8580.9 | -21.26 |
11 | 罗马尼亚 | 6,238.85 | 2.20 | 3580.9 | 74.23 |
12 | 英国 | 4,905.23 | 1.73 | 5824.6 | -15.78 |
13 | 马来西亚 | 4,221.20 | 1.49 | 4543.9 | -7.10 |
14 | 台湾 | 3,859.93 | 1.36 | 4586.1 | -15.83 |
15 | 印度尼西亚 | 2,278.89 | 0.80 | 2527.9 | -9.85 |
16 | 比利时 | 1,549.84 | 0.55 | 1026.5 | 50.98 |
17 | 斯洛伐克 | 1,215.99 | 0.43 | 793.4 | 53.26 |
18 | 瑞士 | 1,176.43 | 0.42 | 1143.9 | 2.84 |
合计 | 267,249.13 | 94.29 | 252804.1 | 5.71 |
三、经济运行企稳回升，2010年上半年出口大幅反弹
全行业从2009年4月份起已实现了环比正增长，2009年全行业主营业务收入与2008年基本持平。1750家规模以上的轴承及零部件生产企业2009年完成主营业务收入900亿元，比2008年增长2.27%，轴承产量完成100亿套，与2008年持平，实现利润完成 47亿元，比2008年下降6%，轴承产品出口创汇20.18亿美元，比2008年下降32.04%，出口轴承26.98亿套，比2008年下降20.4%，进口轴承用汇28.34亿美元，比2008年增长5.23%，进口轴承13.69亿套，比2008年降低13.29%，进出口逆差达到8.16亿美元，出现多年来最大逆差。
但2010年上半年轴承出口企稳回升，在2009年的基础上大幅反弹，1至6月份出口同比达到65.56%，出口金额达到14.47亿美元，进口口同比达到51.54%，进出口金额达到17.93亿美元，创历史同期新高（见下表）。
2010年 1月 - 06月轴承进出口统计 | |||||
序号 | 商品名称 | 出口额 | 出口同比 | 进口额 | 进口同比 |
合计 | 144678.1799 | 65.56 | 179261.4877 | 51.54 | |
1 | 深沟球轴承 | 50675.8861 | 68.79 | 23588.4922 | 73 |
2 | 滚动轴承的其他零件 | 26088.2348 | 91.1 | 18849.9484 | 88.05 |
3 | 锥形滚子轴承，包括锥形滚子组件 | 16139.883 | 56.87 | 16846.1935 | 67.34 |
4 | 滚珠、滚针及滚柱 | 11485.3247 | 89.69 | 6176.9334 | 79.34 |
5 | 其他滚珠轴承 | 10994.4642 | 67.42 | 21898.8358 | 26.36 |
6 | 鼓形滚子轴承 | 6685.2717 | 17.95 | 14919.4534 | 24.32 |
7 | 滚针轴承 | 5939.836 | 177.25 | 6196.5772 | 79.43 |
8 | 装有滚珠或滚子轴承的轴承座 | 4506.7063 | 17.67 | 3589.0769 | 59.88 |
9 | 其他圆柱形滚子轴承 | 4369.892 |
44391.7194 |
36.63 | |
|
10 |
角接触轴承 |
3403.2806 |
78.85 |
9516.1023 |
140.03 |
|
11 |
其他滚动轴承，包括球、柱混合轴承 |
2705.125 |
59.18 |
8085.9001 |
15.18 |
|
12 |
调心球轴承 |
1201.8869 |
29.62 |
2731.5357 |
154.39 |
|
13 |
推力球轴承 |
482.3886 |
-8.82 |
2470.7194 |
59.63 |
四、2010年轴承行业经济趋势预测
2010年是“十一五”的最后一年，中国轴承工业协会认为：三大因素会带动轴承行业国内市场的发展：一是国家拉动内需政策不变，国内经济还将持续增长；二是轴承行业各企业随着国家经济的发展和经济转型，各企业必将进一步加速科研投入，加速技术改造步伐，向质量技术效益型企业转变，加大替代进口速度，从而带动企业发展；三是国家实施“重大装备制造业振兴调整规划”和“汽车产业振兴调整规划”，必将为轴承行业带来强大动力；因此，预计2009年国内轴承产销增幅会大于10%。
机电商会基础件分会认为：在轴承出口方面：根据调研情况和统计数据综合分析，受国际主流国家经济企稳的影响和全球主要进口国轴承产品库存下降因素影响，考虑到2009年我国轴承出口额较2008年下降30%的客观情况，预计2010全年轴承出口贸易额有望在2009年的基础上达到40%的增幅，2010全年轴承进口贸易额也将实现40%以上的增长。
综合国内外市场和轴承出口厂商目前的经济运行情况，预计2010年轴承行业主营业务收入将会超过1000亿，轴承产量将会达到120亿套，出口创汇将有希望达到30亿美元的历史新高。