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2009年工程机械进出口概况
2009年工程机械进出口概况
机电商会工程农机分会
一、工程机械进出口基本情况
由于受到国际金融危机的冲击，2009年全球经济增长减速，对实体经济造成的影响十分明显。根据海关数据统计（工程机械按商品编码81种，其中主机产品69种，零部件12种），2009年我国工程机械产品进出口总额128.52亿美元，同比下降33.88%，占全国机电产品进出口总额12045亿美元的1.07%。其中：
出口额77.05亿美元，同比下降42.59%，高于全国机电产品出口下滑幅度（-13.22%）29.37个百分点，占全国机电产品出口总额的1.08%；
进口额51.48亿美元，同比下降14.43%，高于全国机电产品进口下滑幅度（-8.75%）5.68个百分点，占全国机电产品进口总额的1.05%。
贸易顺差达到25.57亿美元，较上年同期减少48.5亿美元。
2005-2009年有关工程机械产品进出口统计如表1所示。
表1 2005-2009年工程机械进出口统 单位：万美元
年份 | 出口额（增长%） | 进口额（增长%） | 进出口额（增长%） | 逆/顺差额 |
2005 | 294054（58.76） | 306399（-15.9） | 600453（9.26） | -12345 |
2006 | 501373（70.5） | 393119（28.3） | 894493（48.97） | 108254 |
2007 | 870883（73.7） | 495204（25.97） | 1366087（52.72） | 375679 |
2008 | 1342140（54.11） | 601610（21.49） | 1943750（42.29） | 740530 |
2009 | 770467（-42.59） | 514782（-14.43） | 1285249（-33.88） | 255685 |
1. 进出口按国家/地区分布情况
我国工程机械出口市场中亚洲以35.27亿美元依然位列第一位（见表2），占全球工程机械出口总额的45.78%，但比上年同期下降了41.92%，非洲由于受到金融危机冲击较小，以较低的下滑速度（-18.07%）使其市场份额上升至第二位，达到19.33%，而欧洲市场以62.01%的下降速度跌至第三位，出口额11.57亿美元，占全球市场份额的15.02%。
表2 2009年工程机械出口市场分布 单位：万美元
国别 | 出口额 | 出口占比 | 出口同比 |
全球 | 770467.24 | 100 | -42.59 |
亚洲 | 352728.03 | 45.78 | -41.92 |
非洲 | 148947.99 | 19.33 | -18.07 |
欧洲 | 115741.35 | 15.02 | -62.01 |
北美洲 | 69963.377 | 9.08 | -41.42 |
拉丁美洲 | 57844.35 | 7.51 | -41.9 |
大洋洲 | 25242.135 | 3.28 | -14.03 |
国际组织 | 0 | 0 | - |
2009年我国工程机械进口市场依然集中在亚洲与欧洲（见表3），其中亚洲30.48亿美元，同比下降19.17%，占全球工程机械进口总额的59.21%；欧洲15.84亿美元，同比下降2.64%，占全球工程机械进口总额的30.76%。
表3 2009年工程机械进口市场分布 单位：万美元
国别 | 进口额 | 进口占比 | 进口同比 |
全球 | 514782.11 | 100 | -14.43 |
亚洲 | 304824.9 | 59.21 | -19.17 |
欧洲 | 158363.29 | 30.76 | -2.64 |
北美洲 | 41549.094 | 8.07 | -23.39 |
大洋洲 | 8332.0272 | 1.62 | 76.45 |
拉丁美洲 | 1518.4495 | 0.29 | -45.7 |
非洲 | 193.0148 | 0.04 | 205.35 |
国际组织 | 1.3277 | 0 | -20.52 |
出口按国家/地区分布
2009年我国共向204个国家或地区出口工程机械，其中出口金额5亿美元以上的为美国，出口金额为6.05亿美元（-41.24%），出口金额在1亿-5亿之间有22个国家，分别为日本3.6亿美元（-63.28%）,印度3.4亿美元（-54.09%）,韩国2.5亿美元（-40.81%）,新加坡2.4亿美元（-14.8%）、尼日利亚2.4亿美元（+80.89%）、巴西2.4亿美元（-49.69%）、阿拉伯联合酋长国2.3亿美元（-70.19%）、越南2.1亿美元（+3.07%）、澳大利亚2.02亿美元（-17.26%）、阿尔及利亚2.01亿美元（-28.43%）、德国1.9亿美元（-46.9%）、俄罗斯联邦1.8亿美元（-76.81%）、安哥拉1.6亿美元（-51.46%）、印度尼西亚1.6亿美元（-44.1%）、沙特阿拉伯1.5亿美元（-53.59%）、香港1.5亿美元（6.5%）、伊朗1.5亿美元（-35.8%）、哈萨克斯坦1.5亿美元（-33.63%）、利比亚1.4亿美元（-5.26%）、马来西亚1.3亿美元（-18.39%）、南非1.3亿美元（-49.49%）、意大利1.1亿美元（-54.89%）；出口金额在5000万到1亿美元之间20个国家，分别为英国9887万美元（-53.45%）、泰国9448万美元（-36.89%）、加拿大9414万美元（-42.55%）、土耳其9268万美元（-27.91%）、荷兰9249万美元（-62.34%）、比利时7503万美元（-58.91%）、缅甸6997万美元（+35.15%）、菲律宾6969万美元（-7.84%）、台湾省6467万美元（-35.04%）、斯里兰卡6286万美元（+88.17%）、坦桑尼亚6040万美元（+96.44%）、埃塞俄比亚5754万美元（+21.41%）、乌兹别克斯坦5649万美元（+27.44%）、西班牙5525万美元（-48.19%）、肯尼亚5512万美元（+29.95%）、法国5470万美元（-46.16%）、卡塔尔5355万美元（-38.18%）、巴基斯坦5241.9568万美元（-48.47%）、委内瑞拉5128万美元（+11.41%）、埃及5067万美元（+9.78%）；出口金额在5000万美元以下的共161个国家和地区。
在以上国家和地区中，出口金额在1亿美元以上23个国家和地区出口额合计107.23亿美元，占工程机械出口总额的63.9%。
进口按国家/地区分布
2009年我国共从74个国家进口工程机械，其中从日本进口的金额为27.17亿美元，比上年同期下降21.73%，进口金额在1亿到10亿之间的5个国家，分别为德国7.97亿美元（+0.31%）、韩国7.66亿美元（-7.59%）、美国3.94亿美元（-23.33%）、瑞典1.46亿美元（-22.39%）、奥地利1.32亿美元（+168.17%）
进口金额在5000万到1亿美元的国家和地区6个，分别为荷兰8820万美元（+32.9%）、法国8519万美元（-25.93%）、澳大利亚8257万美元（+78.62%）、意大利8196万美元（-19.39%）、英国6534万美元（+19.88%）、芬兰5130万美元（-25.12%），进口金额在1000万到5000万美元的国家和地区13个，分别为马来西亚4945万美元（-26.63%）、中华人民共和国4346万美元（+42.87%）、台湾省3124万美元（-40.95%）、比利时2803万美元（-23.12%）、加拿大2191万美元（-24.52%）、俄罗斯联邦2003万美元（1056.61%）、西班牙1875万美元（-42.84%）、挪威1839万美元（+6.78%）、瑞士1813万美元（-46.91%）、巴西1416万美元（-41.64%）、新加坡1366万美元（-67.2%）、印度1282万美元（+37.21%）、丹麦1094万美元（-56.94%）
进口金额在1000万以下的49个国家和地区。在以上国家和地区中，进口金额在1000万以上的国家和地区进口额合计占我国2009年工程机械进口总额的99.22%。
2. 我国工程机械进出口产品构成情况
按海关商品编码工程机械81种，其中主机产品69种，零部件产品12种。
2009年我国工程机械主机产品出口50.97亿美元，同比下滑44.24%，占工程机械出口总额的66.2%；零部件出口26..07亿美元，同比下滑39.09%，占工程机械出口总额的33.8%。
2009年我国工程机械主机产品进口33.12亿美元，同比下滑33.84%，占工程机械进口总额的64.34%；零部件进口18.35亿美元，同比下滑24.93%，占工程机械进口总额的35.66%。
工程机械进出口顺差25.57亿美元中，主机产品进出口顺差17.85亿美元，占进出口顺差总额的69.8%，零部件进出口顺差7.72亿美元，占进出口顺差总额的30.2%。
2005年-2009年工程机械进出口产品构成简况见表4。
表4 2005-2009年工程机械产品进出口情况 单位：万美元
序号 | 年度 | 出口额（增长%） | 进口额（增长%） | 进出口额（增长%） | 逆/逆差额 |
主机 产品 | 2005 | 172963（65.23） | 202780（-20.76） | 375743（4.2） | -29817 |
2006 | 321823（86.07） | 259810（28.12） | 581633（54.8） | 62012 | |
2007 | 589108（83.05） | 310340（19.45） | 899448（54.64） | 278768 | |
2008 | 914072（55.16） | 357127（15.08） | 1271199（41.33） | 556945 | |
2009 | 509727（-44.24） | 331242（-7.25） | 840970（-33.84） | 178485 | |
零部件产品 | 2005 | 121091（50.35） | 103619（-4.44） | 224710（18.91） | 17472 |
2006 | 179550（48.28） | 133309（28.65） | 312859（39.23） | 46241 | |
2007 | 281774（56.93） | 184864（38.67） | 466638（49.15） | 96910 | |
2008 | 428068（51.92） | 244484（32.25） |
672552（44.13） |
183584 | |
|
2009 |
260739（-39.09） |
183539（-24.93） |
444279（-33.94） |
77200 | |
|
合计 |
2005 |
294054（58.76） |
306399（-15.9） |
600453（9.26） |
-12345 |
|
2006 |
501373（70.5） |
393119（28.3） |
894493（48.97） |
108254 | |
|
2007 |
870883（73.7） |
495204（25.97） |
1366087（52.72） |
375678.5 | |
|
2008 |
1342140（54.11） |
601610（21.49） |
1943750（42.29） |
740529.5 | |
|
2009 |
770467（-42.59） |
514782（-14.43） |
1285249（-33.88） |
255685 |
1) 主机产品构成情况
2009年工程机械主机产品进出口总额达到了84.09亿美元，其中出口金额50.97亿美元，进口金额33.12亿美元。主机产品海关编码69种，共分为24类产品，其构成情况见表5。
表5 2009年工程机械主机产品进出口情况 单位：万美元
|
序号 |
主机产品分类 |
出口额 （同比%） |
进口额 （同比%） |
逆/顺差额 |
|
1 |
挖掘机等4项 |
32836（-49.35） |
152403（-13.55） |
-119567 |
|
2 |
矿用电铲1项 |
620（48950.63） |
1774.127（-51.28） |
-1154.13 |
|
3 |
挖泥船1项 |
18541（-44.31） |
779.73（-56.97） |
17761.27 |
|
4 |
推土机等4项 |
22940（-45.49） |
9553（32.6） |
13387 |
|
5 |
装载机等2项 |
54129（-43.65） |
5605（-23.37） |
48524 |
|
6 |
铲运机3项 |
2668（29.02） |
4250（-6.84） |
-1582 |
|
7 |
平地机2项 |
1812???匀倀?一??匀倀?一?猀琀礀氀攀???伀一吀??????夀??｛謀开????????洀猀漀?栀愀渀猀椀?昀漀渀琀?昀愀洀椀氀礀??譏匀?????伀一吀?昀愀挀攀?｛謀开????????匀倀?一?氀愀渀最??一?唀匀?????????匀倀?一???匀倀?一?氀愀渀最??一?唀匀??漀?瀀???漀?瀀???匀倀?一????伀一吀???匀倀?一????伀一吀???倀???吀?????吀??猀琀礀氀攀???伀刀??刀??伀吀吀伀???眀椀渀搀漀眀琀攀砀琀??瀀琀?猀漀氀椀搀???伀刀??刀????吀???攀 搀昀攀???倀???NG-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 96.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 14.15pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=128 noWrap> 1005（29.49） | 17116 | |
8 | 未列名非自推进泥土、矿等 运送、平整等机械1项 | 6234（-34.07） | 3763（-23.7） | 2471 |
9 | 压实机械4项 | 27164（-21.58） | 4878（9.55） | 22286 |
10 | 起重车6项 | 36173（-62.49） | 8034（22.81） | 28139 |
11 | 塔式/轮胎/履带起重机等8项 | 49764（-59.17） | 31893（7） | 17871 |
12 | 摊铺机3项 | 3592（-23.84） | 3977（12.64） | -385 |
13 | 沥青搅拌设备1项 | 7086（-42.47） | 1964（90.29） | 5122 |
14 | 扫雪机1项 | 3428（12.4） | 599（48.55） | 2829 |
15 | 叉车6项 | 46631（-54.85） |
29362（-14.67） |
17269 |
|
16 |
牵引车4项 |
1787（-48.24） |
3037（-16.12） |
-1250 |
|
17 |
电梯及扶梯2项 |
102130（-19.73） |
17855（16.39） |
84275 |
|
18 |
桩工机械3项 |
8173（-45.12） |
4132（37.3） |
4041 |
|
19 |
混凝土机械4项 |
36525（-44.11） |
8702（-24.03） |
27823 |
|
20 |
凿岩机2项 |
7362（-0.12） |
17999（-6.44） |
-10637 |
|
21 |
手提电动及风动工具2项 |
18163（-17.75） |
5960（-19.63） |
12203 |
|
22 |
高空作业车2项 |
1598（1.25） |
4241（26.96） |
-2643 |
|
23 |
机场用车2项 |
197.16（-61.17） | 2851（29.64） | -2653.84 |
24 | 其他公共工程用机器1项 | 3854（-30.61） | 6616（37.81） | -2762 |
2) 零部件产品构成情况
2009年工程机械零部件产品进出口总额达到了44.42亿美元，其中出口金额26.07亿美元，进口金额18.35亿美元。零部件产品海关编码12个，其构成情况见表6。
表6 2009年工程机械零部件产品进出口情况 单位：万美元
序号 | 商品名称 | 出口额 （同比%） | 进口额 （同比%） | 逆/顺差额 |
1 | 8426（起重机）、8429（推土机/挖掘机/压路机）及84308430（掘进机）所列机械的其他零件 | 109713（-48.68） | 133087（-25.82） | -23374.44 |
2 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 47228（-31.1） | 9682（-25.82） | 37545.687 |
3 | 8474（混合机械）所列商品的零件 | 43236（-1.08） | 15248（-0.8） | 27988.002 |
4 | 其他8428（电梯）所列机械的零件 | 28874（-24.73） | 10219（-36.77） | 18655.18 |
5 | 8427（叉车）所列机械的零件 | 20329（-57.39） | 7123（-47.08） | 13206.661 |
6 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 2762（-38.96） | 2797（104.81） | -34.258 |
7 | 凿井机械的零件 | 2583（-38.13） | 266（-22.34） | 2316.8976 |
8 | 矿用电铲用零件 | 2546（16.04） | 2260（16.33） | 286.1683 |
9 | 手提式风动工具用的零件 | 2442（-22.31） | 2007（-35.84） | 435.4775 |
10 | 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 828（-39.77） | 797（-45.79） | 30.9525 |
11 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 191（-54.45） | 48（-54.9） | 143.7687 |
12 | 汽车起重车底盘，装有发动机 | 0.09（-99.9） | 0（-） | 0.0947 |
合计 | 260739（-39.09） | 183539（-24.93） | 77200.195 | |
3. 工程机械产品进出口的经营
2009年工程机械产品进出口贸易方式见表7。
表7 2009年工程机械产品进出口贸易方式 单位：万美元
序号 | 贸易方式 | 出口额（同比%） | 出口占比% | 进口额（同比%） | 进口占比% |
1 | 一般贸易 | 541834（-45.35） | 70.33 | 384006（-8.52） | 74.6 |
2 | 加工贸易 | 111359（-45.94） | 14.45 | 43359（-22.6） | 8.42 |
3 | 对外承包工程出口货物 | 92475（-11.28） | 12 | 0（-） | 0 |
4 | 保税区仓储转口货物 | 12340（-27.02） | 1.6 | 63515（-24.16） | 12.34 |
5 | 边境小额贸易 | 7548（-61.94） | 0.98 | 0（-） | 0 |
6 | 其它 | 334（-3.53） | 0.04 | 786（-12.71） | 0.15 |
7 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2043（185.79） | 0.27 | 1.81（-99.25） | 0 |
8 | 保税仓库进出境货物 | 1700（-15.25） | 0.22 | 7476（-21.66） | 1.45 |
9 | 租赁贸易 | 759.82（35.09） | 0.1 | 385（759） | 0.07 |
10 | 其他境外捐赠物资 | 50.63（-） | 0.01 | 0（-） | 0 |
11 | 寄售代销贸易 | 18.66（71.48） | 0 | 0（-） | 0 |
易货贸易 | 0（-100） | 0 | 0（-） | 0 | |
13 | 加工贸易进口设备 | 0（-） | 0 | 90.3（-90.07） | 0.02 |
14 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0（-） | 0 | 14717（-49.95） | 2.86 |
15 | 出料加工贸易 | 0（-） | 0 | 0（-100） | 0 |
16 | 出口加工区进口设备 | 0（-） | 0 | 443（-43.47） | 0.09 |
合计 | 77046（-42.59） | 100 | 514782（-14.43） | 100 | |
二、回顾与展望
由于受到国际金融危机的强烈冲击，工程机械国际市场需求大幅萎缩，我国工程机械出口在2009年遭遇重创，出口额整体下滑33.88%，个别主机产品下滑幅度甚至达到60%以上，形势对于我国出口企业十分不利。
然而，目前的市场局势对于工程机械出口厂商来说虽然严峻，但仍然存在机遇，如果企业能在危机中抓住工程机械国际市场在金融危机中重新洗牌的机遇，致力于核心技术的引进、研发及应用、自主品牌的建设及服务的提升，同时调整出口产品结构，加快向产业链上游延伸的步伐，并在此基础上加速全球布局，开拓新兴市场，走出去持续推进营销网络建设，就有可能拓展上游市场、稳住外需、拓展市场份额。
只要工程机械出口厂商能够抓住此次机遇，调整出口产品结构、切实推进自主品牌的建设，相信当经济危机阴霾散去、市场回暖之时，我国工程机械出口产业定能打开工程机械产业链的上游市场，拓展更宽广的市场发展空间。